- الدخول إلى موقع الهيئة واختيار (خدمات التراخيص المهنية).
- الضغط على خدمة (إصدار ترخيص مزاولة مهنة تقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية).
- تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.
- تقديم الطلب.
- انتظار الموافقة.
- سداد الرسوم الترخيص واشتراكات العضوية المهنية المتعلقة بإصدار الترخيص خلال (30) يومًا من صدور موافقة الهيئة، لتتمكن من إتمام عملية إصدار الترخيص، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة، سيتم رفض الطلب تلقائيًا.
شروط إصدار ترخيص مزاولة مهنة تقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية:
- سارية حتى تاريخ 29-07-2026م:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أي مؤهل أعلى في إحدى التخصصات التالية (المحاسبة، المالية، التمويل، إدارة أعمال، إدارة عامة).
ج- أن يتوفر لدى المتقدم خبرة عملية مرتبطة بالمهنة لا تقل عن (6) سنوات لحملة مؤهل البكالوريوس، أو (4) سنوات لحملة مؤهل الماجستير، أو (2) سنتين لحملة مؤهل الدكتوراه، على أن يكون المؤهل في أحد التخصصات المقبولة للحصول على الترخيص.
_____________________________
- يبدأ سريان الشروط والمتطلبات التالية بعد نفاذ القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من تاريخ 30-07-2026م:
تشترط المادة (الرابعة) من القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية بأن يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أي مؤهل أعلى في إحدى التخصصات التالية (المحاسبة، أو المالية، أو التمويل) أو فروعها، أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها المعتمدة لدى الهيئة، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في (المحاسبة أو المالية أو التمويل) أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.
د- أن يجتاز البرامج التأهيلية أو التدريبية التي تحددها الهيئة.
هـ- أن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن (خمس) سنوات في أعمال المحاسبة أو المراجعة أو المالية في إحدى الجهات الحكومية أو في إحدى كيانات القطاع الخاص أو غير الربحي.
و- أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي:
أ- تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
• للاطلاع على تخصصات (المحاسبة، أو المالية، أو التمويل) أو فروعها المعتمد لدى الهيئة لطلب الترخيص: اضغط هنا.
• للاطلاع على تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها المعتمدة لدى الهيئة لطلب الترخيص: اضغط هنا.
• للاطلاع على (البرنامج التأهيلي لمهنة الاستشارات المالية لغير الاوراق المالية) المطلوب لطلب الترخيص: اضغط هنا.
يكون خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل.
1- تعبئة البيانات اللازمة.
2- ارفاق صورة من الشهادات العلمية، بالإضافة إلى صورة من قرار معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا كان المؤهل من خارج المملكة.
3- ارفاق صورة من شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي لمهنة الاستشارات المالية لغير الاوراق المالية.
4- ارفاق صورة من السجل الأكاديمي للتخصصات العلوم الإدارية.
5- صور من الخبرات العملية.
6- إرفاق شهادة بيان مدد وأجور المشترك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حديث الإصدار).
7- إرفاق شهادة خلو السوابق (حديثة الإصدار) من خلال حسابكم بمنصة
أبشر.